| Una navicella spaziale, dalla tipica forma sferica di quelle utilizzate dai Saiyan, proviene dallo spazio, attraversa l'atmosfera e precipita sulla Terra tra le montagne. Al suo interno c'è Broly, ferito e sanguinante che, dopo aver pronunciato il nome di "Kakaroth" perde conoscenza, mentre intorno a lui tutto il paesaggio comincia a mutare. È passato molto da tempo da allora, quando arrivano da quelle parti Goten, Chibi Trunks e Videl che sono alla ricerca delle Sfere del Drago. Manca ormai da trovare solo l'ultima, quando giungono al villaggio Natade dove si sta per compiere un sacrificio umano. Infatti, dopo l'arrivo della navicella di Broly, il clima della zona è drasticamente peggiorato e lo stregone del villaggio ritiene che responsabile di questi nefasti eventi sia un mostro che si aggira tra le montagne; per calmarlo, egli consiglia agli abitanti del villaggio di offrirgli in sacrificio delle giovani vite umane. Lo stregone in realtà è un tipo alquanto bizzarro e, durante il rito del sacrificio, ripete sempre la stessa formula "On Bacchama Jicchama", ed è così che lo chiamano i piccoli Goten e Trunks. Mentre Videl cerca di convincere gli abitanti del villaggio dell'inutilità del sacrificio umano, il piccolo Trunks fa una proposta: ci penseranno loro a sconfiggere il mostro ed in cambio riceveranno il ciondolo che lo stregone ha intorno al collo. Così, nascosti all'interno di un'oncia, accanto ad una tavola imbandita di cibi gustosi, si mettono ad aspettare l'arrivo del mostro. Ma i piccoli Saiyan hanno fame e Trunks solleva il coperchio del loro nascondiglio per prendere del cibo; Goten, invece, viene bloccato da Videl che gli intima di stare fermo e zitto per non far fallire il piano e arriva a dargli uno schiaffo. Goten inizia allora a frignare e a piangere rumorosamente, tanto che il suo fastidioso pianto arriva sino alle orecchie di Broly e finisce per ridestarlo dal suo sonno tra i ghiacci. Il gigantesco Saiyan, infatti, avverte nel pianto di Goten qualcosa di familiare che lo riporta a ricordare quello incessante di Goku quando entrambi, appena nati, erano vicini di culla. Il desiderio di vendetta nei confronti dell'odiato Kakaroth sveglia Broly dallo stato di incoscienza in cui era caduto e lo porta a recuperare le energie e a trasformarsi in Super Saiyan. Nel frattempo, il temuto mostro che terrorizza il villaggio arriva nei pressi del banchetto e Goten e Trunks, scoperto che si tratta solo di un dinosauro, lo sconfiggono facilmente ed ottengono così in ricompensa il ciondolo dello stregone. I nostri amici passano quindi la notte al villaggio, ma, fattosi giorno, Videl si sveglia, avvertendo nelle vicinanze una potenza minacciosa, e va a vedere di cosa si tratta. Ma Broly, appena la vede, l'attacca e la scaraventa in acqua. A quel punto giungono anche Goten e Trunks; Broly, avvertendo la somiglianza di Goten con Goku, lo chiama "Kakaroth" ma i due piccoli non capiscono cosa voglia dire e si divertono a prendendolo in giro, commettendo l'errore di sottovalutarlo. Poi, resisi conto che la sua potenza è nettamente superiore alla loro, i due piccoli Saiyan decidono di fuggire, ma Broly è velocissimo e li raggiunge. Goten all'improvviso nota che, vicino ai piedi di Broly, c'è la sfera del drago mancante, quella a quattro stelle (Sushinchu); così i due decidono di dividersi, in modo che Trunks possa tenere occupato Broly e Goten, dopo aver recuperato la sfera, possa evocare Shenron e chiedergli di sconfiggere quel mostruoso individuo per conto loro. Intanto Gohan, che ha avvertito la forza spirituale di Broly, sta arrivando… Goten, dopo una serie di peripezie, raduna le sfere ma, non conoscendo la formula per far apparire Shenron, urla solo "Dio Drago! Sconfiggi quel mostro!" e ovviamente non accade nulla. Il piccolo pensa che le sfere siano state danneggiate dai troppo scossoni, o che in quella grotta ci sia poco spazio perché Shenron possa apparire, così corre fuori in cerca di un luogo migliore. Ma Trunks, rimasto solo ad affrontare Broly, è in serio pericolo; Goten cerca di salvarlo, ma Broly lancia contro di loro un potente colpo energetico che li mette K.O. A questo punto il possente Saiyan si appresta ad eliminare i due bambini, ma il suo successivo colpo di energia viene provvidenzialmente deviato da Gohan, giunto appena in tempo a salvarli. Broly, nel vedere Gohan adulto, pensa che si tratti di Kakaroth e, memore della sconfitta di sette anni prima, aumenta a dismisura la sua potenza per attaccarlo e vendicarsi. Gohan racconta ai due piccoli chi è in realtà Broly e si appresta ad affrontare il potente Saiyan da solo. Ma, nonostante sia diventato molto forte, Gohan non riesce a sconfiggere Broly, mentre anche Videl, ripresasi dai colpi subiti, arriva e cerca di aiutarlo. Gohan si trasforma anche in Super Saiyan, ma Broly gli è nettamente superiore, così decide di giocare d'astuzia. Si fa seguire dal leggendario Super Saiyan e lo attira nella scia di un fiume di lava; quindi, con un colpo energetico, scava un corridoio nel magma e lo percorre velocemente, mentre dietro di lui la lava bollente lo richiude e sommerge Broly.
Gohan si ferma esausto su una roccia che emerge dal fiume lavico e perde i sensi. Presto però il magma arriva anche vicino a lui e sta per coprirlo, ma per fortuna qualcuno arriva a salvarlo… Gohan, sentendosi portare via, apre gli occhi giusto in tempo per vedere che si tratta di Piccolo. Solo dopo, quando si riprende completamente, si accorge però che a salvarlo è stato Crilin che, per quell'occasione, indossa, in senso stretto, i panni di Piccolo e che confessa di aver sempre desiderato, almeno una volta, poter essere lui ad entrare in scena in quel modo. I due non fanno in tempo a rallegrarsi di aver eliminato definitivamente Broly, quando questi, che credevano morto nel magma, fuoriesce dal fiume lavico, manda al tappeto Crilin e si appresta a finire Gohan. Anche Videl prova a contrastarlo lanciandogli addosso un cristallo appuntito, ma Broly lo schiva e Videl, senza forze, cade esausta.
Gohan, vedendo la ragazza a terra, dà sfogo a tutte le sue energie, lanciando una potentissima Kamehameha contro Broly che risponde con un'onda di energia ancora più forte. Subito anche Goten affianca il fratello maggiore, aiutandolo con la sua Kamehameha a fronteggiare Broly, ma, nonostante i due fratelli abbiano unito le forze, Broly è ancora troppo potente per loro. Goten allora invoca nuovamente l'aiuto di Shenron e le sfere, radunatesi vicine tutte e sette, si illuminano. All'improvviso Gohan e Goten odono la voce del padre che li invita a non rassegnarsi; poi lo vedono apparire e schierarsi fianco a loro, lanciando anche lui una Kamehameha contro Broly. Incredibilmente Broly riesce a contrastare la tripla Kamehameha di Goku, Goten e Gohan, ma, disturbato dal piccolo Trunks che da posizione defilata cerca di colpirlo, seppure senza esito, ha un attimo di distrazione. E di questo aprofittano Goku e i suoi figli che riescono a concentrare le energie e a lanciare una tripla Kamehameha ancora più potente che non lascia scampo al gigantesco Saiyan. Quando ogni traccia di Broly sembra scomparsa, Gohan e Goten si accorgono che Goku non c'è più... ma era proprio lui o un'illusione? Sarà stata opera delle Sfere del Drago? Nessuno lo saprà mai...
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